跨境电商物流行业发展

第一节 跨境 物流行业简介

跨境电商包括线上的信息流、电子商务以及资金流和线下的物流，其中前面三个都是基于互联网运行，只有跨境电商物流必须有线下实体环境才能完成。跨境电商物流与普通物流的区别在于地域不同。跨境电商物流指的是跨境电商卖家将货物从本国通过陆运、空运或者海运运往另外一个国家或者地区（关境不同）。

跨境电商物流分为两种模式：

第一，直邮模式。指订单产生后，卖家将商品和包裹直接从国内仓库发货至境外消费者手中的物流模式，包括以下三种主要渠道。①国际邮政：可细分为邮政小包(含平邮小包、挂号小包)、e邮宝和EMS等类别，其中以邮政小包和e邮宝为主。②商业快递：一般指DHL、UPS、FedEx三家国际知名快递公司，提供时效快、包裹妥投率高、包裹网完整性好的物流服务。③国际专线：将航空干线资源与商业清关或邮政清关、目的国尾程物流整合起来的跨境物流方式。行业内较为常见的主要包括美国专线、欧洲专线、澳洲专线、俄罗斯专线等。

第二，海外仓模式。海外仓服务指为卖家在销售目的地进行货物仓储、分拣、包装、派送及退换货等服务。确切来说，海外仓模式应该包括头程运输(海运、铁路、空运、快递等各种方式均有)、仓储管理和本地配送三个部分。海外仓模式下，出口商品在国外消费者下单前就已抵达国外仓，因此可以提升配送效率，但使用海外仓提前备货的商家需要通过历史数据测算未来市场需求，为降低库存风险，商家一般选择爆款产品进行海外仓发货。近年来，在我国跨境出口电商品类升级和海外消费者对极致化配送体验需求的双重推动下，海外仓模式快速发展。跨境电商平台通过借助第三方海外仓、自营海外仓等仓储资源实现电商订单的履约以及存储功能，减少消费者对于头程及中间跨国运输长时效的等待。

图表 17：海外仓模式运输流程

海外仓的优势：

1、商品提前前置在海外仓中，能够提升运输时效。对消费者而言，能够提升消费者下单到收货的时效，增强客户体验；对商家而言，物流效率高能够增强产品销售竞争力，吸引流量；

2、发货稳定，尤其在新冠疫情后海外仓模式下的跨境运输优势明显。2020年新冠疫情使得运输线路的不确定性增大，航空海运等仓位紧张带来跨境物流运输费用上涨、商品无法按时到达等问题，海外仓模式下商家可以提前数月进行备货，将商品提前存放在仓库中，在跨境运力波动时仍然保证商品正常销售。

3、消费者能够获得更为全面的服务。海外仓最接近消费者，在处理退换货、售前展示、上门安装（例如家电家具类）、售后维修等方面能够提供较为全面的服务；

海外仓的劣势：

1、对商品卖家而言，存在资金占用及库存风险。例如从中国运输至美国，商家需要提前备货，一般通过海运运输至美国境内后才能进行商品上架开始销售，需要约为期一个月的资金占用。此外，采用海外仓模式进行商品销售的卖家需要一定的库存管理经验和能力，需要较为准确的预测市场需求量以保证库存的周转效率，否则若备货至海外仓的商品滞销，则商家会面临持续性仓租费用；

2、对跨境物流方而言，在海外租赁仓库需要前期仓库装修、设备、仓内操作人员等前期投入，面临较长的爬坡期。海外仓对物流企业来说属于重资产运营模式，在开设新仓初期会产生仓库装修、设备投入和人员招募等一系列前置成本，且前期为了填仓吸引货量，物流方通常会制定较低的价格甚至出现倒挂的情况。此外，海外仓模式下考验物流企业的库存管理能力，当仓库库内的标准流程、运作效率得到市场认可，仓库出货量达到一定规模后，海外仓才会开始实现自身盈利能力。

第二节 跨境电商物流行业市场分析

跨境电商物流是跨境电商发展的重要支撑，相比国内快递物流，跨境电商物流流程复杂大大提升，已经成为跨境电商发展的重要痛点之一，因此，我国政府出台多项政策推动跨境电商物流建设，众多信息技术也被广泛应用于跨境物流行业，跨境物流行业快速发展，伴随着跨境电商交易量的持续上升，跨境电商物流行业万亿市场规模也在不断扩大。

1、利好政策推动跨境物流建设发展

近年来，国家十分重视跨境物流行业的发展，政府工作报告、国务院常务会议以及商务部、国家邮政局、海关总署等多次出台相关政策文件，鼓励跨境电商企业和跨境寄递服务企业在境外建立海外仓，出台了一系列政策推动我国跨境电商物流建设，相关政策汇总如下：

图表 18：截至2020年中国跨境电商物流行业相关政策汇总

时间

发布部门

名称

2017年1月

商务部

《对外贸易发展“十三五”规划》

2017年1月

国家邮政局

《快递业发展“十三五”规划》

2017年5月

海关总署

《2017年海关推进“一带一路”建设重点工作》

2019年3月

国家邮政局、商务部、海关总署

《关于促进 寄送服务高质量发展的若干意见（暂行）》

2020年2月

商务部

《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸促进消费工作的通知》

2、中国跨境电商交易规模扩大，带动跨境物流行业发展

随着我国电子商务和对外贸易的发展，2010-2019年，我国跨境电商的交易规模呈现逐年增长的态势，2019年，中国跨境电商市场交易规模达10.5万亿元，比2018年的9万亿元增长16.66%，2019年跨境电商市场规模占中国进出口总值的32.7%。同时，跨境电商的快速发展驱动跨境电商物流市场持续增长，据统计，2019年我国跨境电商物流行业市场规模约21000亿元。

图表 19：2010-2019年中国跨境电商市场交易规模

图表 20：2015-2019年中国跨境电商物流行业市场规模

我国作为全球制造业大国，拥有全球领先的稳定的产业链，产品的性价比在全球极具竞争力，因此我国出口跨境电商体量领先全球，由此带来明显高于其他国家的跨境电商物流市场规模，据统计，2019年8月-2020年7月，全球总的跨境电商包裹中，中国发出的包裹占比60%，遥遥领先其他所有国家，中国跨境电商出口物流需求在全球占主导位置。

图表 21：2019-2020年全球各国发出跨境电商包裹占比

跨境电商物流履约主要通过直邮和海外仓两种途径。直邮业务是跨境电商物流服务商完成门到门或者门到仓全流程跨境物流环节；海外仓模式以备货为主，跨境电商物流服务商先于订单产生前将批量货物运至目的国仓库，待订单产生后再通过目国物流服务商由海外仓直发消费者。当前直邮和海外仓两种途径的市场规模占比约在6:4左右，预计将会长期并存。

第三节 中国跨境电商物流行业发展趋势

随着跨境电商物流需求的快速增长，跨境电商物流行业将吸引更多的企业参与，行业竞争将愈发激烈，然而，跨境电商物流的难度相对较大，客户对跨境电商物理的清关效率和保险能力要求的提高需要行业参与者不断增强自身服务能力，借用信息技术推动效率的提升，这种情况下，行业也将加速洗牌。

1、跨境电商公司自建物流管理体系

对于物流配运的高品质追求将成为跨境电商公司整体运营的重要组成部分，未来随着跨境电商平台的壮大，跨境物流需求量的快速增长，有实力的电商公司将开始自建物流管理体系，即使不能做到全流程的自建物流，也可以在某些节点投入自建物流管理，比如自建海外仓。

2、行业竞争加剧

跨境电商行业的高速增长，也将带动跨境物流行业市场需求迅速提升。越来越多的企业开始涉足跨境物流行业，其中包含传统的物流企业、跨境电商平台、国内电商平台以及跨境电商卖家等，跨境电商物流行业的竞争将会加剧。

3、新技术赋能提升行业效率

目前，越来越多的互联网信息技术应用于物流行业，随着人工智能、大数据、云计算、视频识别等技术的加速普及，跨境电商物流行业的效率有望进一步提升。与此同时，区块链技术也有望赋能跨境电商物流行业，对运输路线、资源调度等进行合理优化和配置，进而提高运输效率。

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